Filmowa podróż przez Włochy śladami Perugina, jednego z najbardziej cenionych malarzy XV wieku. Hołd dla artysty, który w znaczący sposób zainspirował największych światowych malarzy, takich jak Rafael, tworząc dzieła pełne nieśmiertelnego piękna. Film ukazuje arcydzieła Perugina, do fresków w Kaplicy Sykstyńskiej po obrazy zebrane w salach Narodowej Galerii Umbrii, poświęconych wyłącznie jego twórczości.

Sztuka Perugina łączy dwa światy: podobnie jak Piero della Francesca dawał on upust swej fascynacji architekturą, wciąż zajmując się sztuką sakralną. Perugino osiągnął w malarstwie doskonałą równowagę między człowiekiem a naturą, rzeczywistością a ideałem. Spopularyzował nowy kanon kobiecego piękna oraz stworzył kompozycje i ikonografie, które dały początek szkole malarskiej. Jest też autorem słynnych fresków, które można podziwiać między innymi w Collegio del Cambio w Perugii.